中投发布2018年财报 董事长彭纯称中投将致力于“全球一流”

 2019-11-23 13:34:01        阅读量: 2617 作者: 匿名

 

这位记者曲丽丽在北京报道

2019年9月20日,中国投资有限公司(以下简称“中投”)发布了经董事会批准的2018年度报告(以下简称“年度报告”)。年报显示,尽管受到全球股市大幅下跌的拖累,中投海外投资业务在过去10年间累计实现了6.07%的年化净回报率,比10年业绩目标高出约45个基点。2018年的净回报率比当年的业绩基准高出约371个基点,实现了比市场更好的投资回报。

与此同时,作为中投三大子公司之一,中央汇金的17家控股参与机构取得了稳定、积极的经营成果,净利润同比增长3.1%。截至2018年底,中投公司总资产9406亿美元,净资产8588亿美元,实现平稳适度增长。中央汇金17家控股参与机构总资产123万亿元,净资产10.2万亿元,分别增长6.0%和9.0%。

值得注意的是,这是中投公司自成立以来的第11份年报。在这份年报中,另类投资和直接投资在中投海外投资组合中的比例达到44.1%,同比增长4.8个百分点。根据中投公司的2018-2022年战略计划,中投公司计划在2022年底前实现以替代投资和直接投资为主的50%的非公开市场投资份额。

关于上述结果,中投公司董事长兼首席执行官彭纯在年报的开幕词中表示:“2018年对于包括中投公司在内的国际机构投资者来说是极具挑战性的一年。全球经济和金融形势日益严峻和复杂。国际资本市场正经历起伏。风险资产的波动性正在增加。世界主要股票市场正经历10年来最糟糕的一年。中投公司全体成员齐心协力,克服困难,不断提高组织能力,坚定不移地优化经营管理,为新的战略时期开了一个好头。”

创新外商投资方式

中国共产党第十九次全国代表大会曾呼吁中国企业创新海外投资方式。中投公司作为外资的“先锋”,在这方面发挥了重要作用。

在年度报告会议上,彭纯表示:“中投公司成立12年来,一方面给外界留下了“大规模”的印象。然而,中投公司坚持以市场为导向、国际化和专业化的风格。另一方面,中投公司是一家负责任的国际投资机构。我们接下来要做的是创新外国投资方式,成为世界级的主权财富基金。”

事实上,2018年12月,国务院批准了中投公司2018-2022年战略规划,明确了中投公司的发展方向和方向。根据年报,截至2018年12月31日,中投海外投资组合的分布分别包括公开市场股票、固定收益、另类资产和现金的38.3%、15.2%、44.1%和2.4%。

其中,一个非常值得注意的数字是,另类投资和直接投资在中投海外投资组合中的比例达到44.1%,同比上升4.8个百分点。

对此,彭纯解释道:“2018年,全球经济增长从高水平放缓,主要经济体的增长率呈现明显差异;全球流动性继续收紧,贸易摩擦、地缘政治和其他风险因素叠加在一起。国际金融市场经历了起伏,投资者信心受到打击。全球资本市场普遍下跌,主要股指遭遇10年来最差表现,摩根士丹利资本国际全球股票指数(msci Global Stock Index)下跌9.4%(以美元计)。在此背景下,中投公司在2018年逐步降低了其总投资组合风险水平和杠杆水平。实际投资组合收入超过政策投资组合,政策投资组合收入超过参考投资组合。与此同时,中投公司进一步优化了长期资产配置,促进了机构投资,增加了替代投资和直接投资的比例。”

根据中投公司的2018-2022年战略计划,中投公司计划在2022年底前实现以替代投资和直接投资为主的50%的非公开市场投资份额。

此外,中投公司在对外投资模式创新中进一步注重“中国影响力”,积极开展“中国视角”投资。彭纯指出:“作为主权财富基金,中投最大的优势是‘支持中国市场’,因此中投始终坚持立足中国、面向世界的原则,坚持国际化、市场化和专业化经营,从‘中国视角’关注矿业项目和实施价值创造。对于已经投资和正在投资的项目,这将有助于它们进一步与中国市场联系。”

同时,作为创新外资的另一项重要举措,中投公司按照互利共赢、商业化的原则,积极参与“一带一路”建设。先后设立了中美和中日双边基金,研究了中法和中英双边基金的准备工作,在跨境双向投资合作方面取得了新的进展。

彭纯表示,“中美制造业合作基金在此之前已经筹集了30亿美元,第一个投资项目已经完成。”

“新的多边基金是中投公司创新海外投资方式的重要组成部分,是公司提高长期资产投资率的重要起点。中投公司倡导的新多边基金坚持合作共赢的理念,展现对接中国的新视角,构建利益约束和优势互补的新框架,为中国经济转型升级和深度融入世界抓住新机遇。”彭纯说。

2018年,中投公司进一步加强跨境投资生态系统建设,加强与国际合作伙伴和中国产业的密切联系,成功举办了中投论坛2018-首席执行官国际产业合作与双向投资峰会、中美产业合作峰会、中日产业合作论坛等重要活动,达成了一系列合作共识,扩大了跨境投资的“朋友圈”。

公开信息显示,中投公司的海外投资和管理业务分别由中投国际有限责任公司(以下简称“中投国际”)和中投海外直接投资有限责任公司(以下简称“中投海外”)承担。其中,中投国际投资于公开市场股票和债券、对冲基金、多资产和房地产投资、泛行业私募股权(包括私募股权信贷)基金的信托投资、后续投资和少数股权金融投资。中投海外(CIC Overseas)是中投对外直接投资业务的平台,开展直接投资和多边及平台基金管理。

中央汇金2019年的三大任务

历史上,彭纯曾担任中央汇金的执行董事和总经理。再次回到中投后,彭纯还担任了中央汇金的董事长。谈到中央汇金2019年的主要工作,彭纯表示:“下一步的主要工作包括三个方面:一是全面实施中央政府国有金融资本的主要布局;二是创新和完善“黄金交易模式”。三是与控股公司完成三大任务,即支持实体经济发展、防范和控制金融风险、深化金融改革。”

根据年报信息,中央汇金在国务院授权下对重点国有金融企业进行了股权投资,并代表重点国有金融企业依法行使投资者权利,履行投资者义务,最高投资额为投资金额。中央汇金不开展商业经营活动,也不干预其控制的重点国有金融企业的日常经营活动。

对于汇金的“管理模式”,彭纯认为其最大的特点是始终坚持以市场为导向的履行职责和行使权利的方式,即“限制出资额,以股权为纽带,参与董事会决策,通过公司治理渠道行使投资者代表的权利和责任”。

在谈到增加国有资本的金融投资和运营平台时,彭纯表示:“我们将支持重点国有金融机构补充资本,提高为实体经济服务和抵御风险的能力。”

彭纯认为,三大任务的重中之重是打好“金融风险防控战”。“考虑到国内外总体经济形势和经济下行压力,当前工作的重点是确保金融机构稳定运行和金融风险可控,坚决落实中央政府提出的“守住金融风险底线”的一系列要求。”

公共信息显示,2018年是中央汇金成立15周年。15年来,中央汇金充分发挥了市场化、专业化平台的优势。先后完成19家金融机构注资救助工作,推动11家金融机构发行上市。在深化金融体制改革、促进资产保值增值、维护金融稳定方面发挥了独特作用。探索形成了以资本管理、股权董事派遣和市场化履职为特征的国有金融资本管理“汇款模式”。

2018年,中央汇金大力深化国有金融资本投资运营平台建设,积极发挥战略主导作用,督促管控参与机构全面落实“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大任务。截至2018年底,中央汇金管理着4.3万亿元的国有金融资本,占中央国有金融资本的近40%。

坚持做一个长期的“金融投资者”

作为中国主权财富基金,中投公司始终致力于通过有效的对外沟通和开放坦诚的国际对话参与全球治理,积极阐述金融投资理念,支持经济全球化发展,促进国际资本和投资自由、开放、有序流动,呼吁营造开放、公平、非歧视的国际投资环境,维护投资者的合法权益。

面对复杂多变的国际环境,中投公司副董事长兼总经理朱为民表示:“中投公司坚持做一个长期的‘金融投资者’,在国际交流与合作中不断增进沟通与理解。”

根据年报中的信息,中投在2018年继续在国际金融市场的前沿发挥积极作用。从市场化、商业化、专业化和国际化的角度来看,中投公司参与了一系列重要的多边双边对话活动和机制,包括20国集团(g20)、20国集团商界(b20)、国际金融协会和国际商会等多边会议、机制和论坛。中投公司还在中美、俄罗斯、英国、法国和日本的双边对话与合作机制中发挥了相应的作用。

同时,中投高级管理人员广泛走访了主要经济体和投资接受国或地区,深入了解投资政策和投资环境,积极寻找合作伙伴,努力通过投资合作实现双赢和多赢。中投公司还接待了大量国际访问,就共同关心的全球热点问题和潜在合作机会交换意见。

中投公司不断扩大覆盖面广、层次高的全球合作网络,由政府部门、监管机构、投资同行、行业专家和新闻媒体组成。中投公司还与众多外国政要、国际机构官员、商业伙伴高管、同行代表和研究机构学者保持密切沟通和互访。

作为主权财富基金国际论坛的创始成员,中投公司积极参与论坛的工作,并认真执行指导全球主权财富基金的圣地亚哥原则。2018年,时任中投公司总经理的涂光绍被论坛成员选为新的董事会成员。

此外,为了保持中国主权财富基金投资业务的透明度,增强国际社会的理解和认可,中投公司通过官方网站、年报、新闻发言人、媒体报道和官方微信公众号等多层次沟通平台,积极及时披露公司治理、投资策略和理念、重大投资项目、管理人员变动、经营成果和收益等重大管理信息,受到合作伙伴和国际社会的普遍赞赏。

在企业社会责任方面,中投公司近年来在获取财务回报的同时,一直在探索环境、社会和治理(esg)投资,即探索具有高度可持续性的优秀投资机会,在顶层设计中考虑环境、社会责任和企业治理等可持续发展因素,确定开展esg投资实践的优先领域,并充当中国与全球esg投资之间的桥梁和纽带。

由于多方的努力,中投公司过去10年的美元年净回报率已超过6%,高于许多大型同行。例如,过去10年,加州公务员养老金的美元回报率约为5.6%,韩国投资公司约为5.5%,淡马锡约为5%。

(编辑:程浩,校对:严静宁)

资料来源:中国商业网

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