从Excel迁移到B端平台,如何进行产品设计?

 2019-12-01 10:39:41        阅读量: 2476 作者: 匿名

 

随着业务的发展,现有的办公平台可能无法满足需求,那么从excel平台迁移到B端平台时应该注意哪些问题?完全否定excel,还是在创新之前保持它正确?

二十年前,人们大多用纸作为记录信息的载体。会计需要书籍,职员需要文件,每个人都把与工作相关的内容写在纸上。

随着计算机的普及,excel已经成为许多人工作的重要工具。Excel取代了以前的纸张,可以记录海量数据,具有数字检索机制,不需要额外的物理存储空间...它给人们的工作带来极大的便利。

近年来,随着saas平台日益专业化,越来越多的企业开始重视办公效率,B-side产品受到越来越多的关注。B端产品也开始承担许多以前由excel完成的任务。

我在之前的一篇文章中看到,“许多saas竞争对手不是朋友,而是优秀的”。

这句话有道理,特别是对于一些小公司和小企业来说,excel已经能够满足日常工作的基本需求。他们既没有购买saas服务的动机,也没有开发和维护独立平台的精力。

然而,随着企业的发展,业务量和员工数量不断扩大。当excel不再能满足日常需求时,到b平台变得越来越重要。

就个人经验而言,我最近负责的几个内部项目有一个共同点,那就是这些同事以前在excel中记录和处理与业务相关的内容。然而,随着公司的扩张,一些原本由excel管理的数据和信息已经不能满足当前的需求。

从excel向专业平台转变是当前的趋势。但是,公司是购买saas服务还是开发B端平台需要根据具体情况进行考虑。

以专利管理平台为例。目前,确实有许多现成的平台可以直接在线使用。然而,如果它是一个满足某些特定条件的专业平台,每年将花费数万美元,这完全超出了小型部门的预算。

此外,还有一些与人工智能相关的平台。由于相对较新的领域和相对较小的需求,目前没有公开或成熟的B-end产品。

此外,并非市场上所有的B端产品都支持本地化部署,这可能无法保证公司内部机密信息的安全性。

公司通常会结合上述因素做出决策。

在进行迁移设计之前,首先需要知道当用户使用excel时什么是不方便或不愉快的。经过访谈和观察,我发现用excel处理b工作时有以下难点:

Excel面对的对象太宽,没有特定的功能操作,导致某些操作的路径很长。

因此,在设计B终端平台时,必须做好调研工作,坚持业务路线。对相应的业务流程和内容进行更详细的设计可以大大提高工作效率,对用户更友好。

一个项目可能包含许多文件或表单,要求用户有非常好的排序习惯。其他项目可能包含大量数据,仅靠人力很难管理。

深入使用excel时,您可能需要掌握一些技能和学习一些功能。寻找和掌握这些方法需要一定的学习成本。当需要数据统计时,各种excel函数的操作方法必须求助于在线帮助。

为了b产品设计了自动灌装和抓取机构,这将更加智能和完善。

Excel现在也可以调用接口或者抓取数据,但是它的局限性比直接开发的B终端系统更大,所以仍然有很多数据需要手工输入。

虽然excel可以设置角色和组织,但其操作和管理很复杂,很难为不同的操作设置权限,如修改和删除。

但是,大多数to b产品都配备了完善的权限管理机制,可以根据不同的职责划分权限,从而提高工作效率和安全性。

Excel对于多人协作和工作移交不是很方便。例如,几个人的不同步版本将导致数据被检查成碎片(最新版本已经改进),而一些在线协作办公平台使机密信息的安全性不安全。在工作交接方面,新员工和轮岗都有一些问题。

Excel作为最经典的办公软件之一,功能强大、全面,有很多地方值得学习:

许多商店购买将直接为您安装办公组件的计算机。如果它们是自己安装的,有各种在线搜索渠道。不需要商业对接,各种注册和开放程序,也没有使用期限(对某些人来说)。

对于saas产品,您也可以尝试通过推广试用版或合作预设版,在一定程度上降低采购门槛。

Excel可以处理各种业务。无论是人员、客户、工作单、库存还是其他内容,都是以数据信息为基础的,其中大部分都可以输入excel。

与saas平台不同,它分为crm、erp、hr和其他分支。每种产品只服务于特定的部门或场景,相应的服务需要分别在相应的平台上购买。当我们设计最佳产品时,即使有行业细分,我们也可以考虑更多可能的应用场景和细分用户,以给出更详细的设计方案。

它功能强大,能够满足多样化的需求。用户可以用它来记录最简单的数据和执行复杂的分析。

如果只使用excel的基本功能,学习成本很低。此外,许多初中和高中都有相关的基础普通课程,许多人不用在工作中额外学习就可以直接使用excel。

B端产品还应努力降低学习成本,并为用户提供简单高效的操作平台。

如果有任何需要修改的字段、内容和表单,用户可以直接处理它们,并在任何他想要的地方进行更改,而不需要开发哥哥从后台维护或更新它们。当业务变化非常频繁时,用户可以及时调整,并在excel中灵活处理。

在设计B终端平台时,我们还应该为需要频繁更改的内容留出一定的自由空间。

上述优点和难点是普遍的,而每个项目都需要逐一进行观察和分析。

设计B-side产品时要做的第一件事是阐明业务流程并调查用户的需求。每次使用excel观察和记录用户的行为可以帮助我们更好地理解他们的工作流程并发现问题。

观察时,我们可以关注以下几点:

记录用户的操作内容有助于理清业务流程,甚至帮助我们产生一些新的见解。

在这一步中,有必要记录用户在excel中执行了哪些操作,这些操作达到了什么目的,以及它们最终对应的任务。

在日记研究的过程中,也有必要找出用户花在什么上面的时间更多。

在设计B端产品时,应努力缩短这些活动的运行路径,提高办公效率。

对于使用频率高的功能模块,可以在设计中增加方便的跳转入口,或者放置在显眼的地方。

用户在操作excel时会遇到问题,这可能是由于对业务缺乏了解、操作能力不足或持卡人的业务逻辑混乱造成的。

在发现用户遇到的问题后,他们应该找出原因,并通过设计指导和在后续设计中规划更好的路径来解决这些问题。

注意用户常用的快捷键和超链接。还可以借鉴用户在excel中常用的方便操作,如批量填充、批量选择等。

用户使用的excel文档通常包含大量可以分析和挖掘的信息,也有助于更好地规划产品架构。

这是excel中最简单的内容。

经过长时间的使用和沉淀,这些数据大部分是有用的,通常可以直接转移到B-端产品。然而,这些数据的数量可能非常大。我们还需要用户评估每个领域的重要性,以便在需要强调、折叠和隐藏数据时做好准备。

用户将根据他们自己的使用逻辑来划分表,从外层的每张表到单个表的内容。

用户设置的标题、二级标题甚至三级标题都可以在excel中直观地看到。通过分析excel的结构,我们可以了解用户的思维逻辑,以及不同用户自愿采用的维度是否存在差异。

所有这些都将有助于设计后续的B侧产品。

用户通常会高亮、加厚和改变他们认为重要的部分的颜色,预警部分或他们希望别人注意的部分。在我们看到突出显示的内容后,我们需要询问用户的意图,并明确敦促他们设置突出显示和未突出显示的事件。

在设计B-side产品时,有必要以明显的形式来表达这些需要人们在excel中注意的部分,如添加星号、颜色变化等。

最终产品不能完全取代excel,正如仍然有一些办公室链接需要书面记录。然而,在许多情况下,B端产品可以为企业和用户提供更专业、更高效的平台。

只要企业继续发展,将来从excel迁移到新平台的设计需求肯定会更多。

本文中几种方法的结合可以帮助我们在设计通用B端产品的基础上,更好地设计从excel迁移过来的产品。

这篇文章由“鱼丸翻译”出版。每个人都是产品经理。未经允许禁止复制。

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